客戶信息管理軟件
一、開發(fā)背景
企業(yè)是一個(gè)生產(chǎn)、管理的集散地，生產(chǎn)資料和企業(yè)客戶資料繁多，包括良多信息數(shù)據(jù)的管理。在從前的企業(yè)頂用書面管理信息，在修正、查詢、增添企業(yè)客戶信息方面都不很好的施展它的效益，企業(yè)客戶資料管理龐雜、工作量大比擬凸起，不能應(yīng)用多種道路查詢企業(yè)客戶資料，修改后不能同步更改所有檔案材料。這就是企業(yè)客戶管理系統(tǒng)開發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)境。設(shè)計(jì)處理查詢方式單一，增加不能與統(tǒng)計(jì)同步，出錯(cuò)率高，犯錯(cuò)后不易更改。因?yàn)樾畔⒈容^多，企業(yè)客戶信息管理比較凌亂；個(gè)別客戶情況是記載的,濟(jì)南IOS開發(fā)，資料的數(shù)量和內(nèi)容記錄在文件中，資料室的工作人員和管理人員也只能當(dāng)時(shí)比較明白，時(shí)間一長(zhǎng)，如再有進(jìn)行查詢，查找了造成查問(wèn)費(fèi)時(shí)，費(fèi)勁。假如對(duì)很長(zhǎng)時(shí)光以前的資料進(jìn)行更改就更加艱苦了。 基于此類問(wèn)題，我以為有必要樹立一個(gè)企業(yè)客戶管理系統(tǒng)，使資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)化，程序化，防止資料管理隨便性，進(jìn)步信息處置的速度和精確性，可能及時(shí)、正確、有效的查詢、修改和保留資料情形。
二、定義
客戶資料管理系統(tǒng)就是CRM（Customer Relationship Management）。CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，CRM請(qǐng)求以客戶為核心的貿(mào)易哲學(xué)和企業(yè)文明來(lái)支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。
三、功能管理
1、文檔管理。方便業(yè)務(wù)人員將和客戶往來(lái)的有參考意思的電子文檔（如我方發(fā)送的報(bào)價(jià)單、解決計(jì)劃、對(duì)方的需要文檔等）歸檔到相應(yīng)的客戶名下，以便后期隨時(shí)查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統(tǒng)中作為常識(shí)庫(kù)的一局部。
2、快遞管理。將快遞單號(hào)和銷售單號(hào)或發(fā)票號(hào)有機(jī)的聯(lián)合起來(lái)，利于對(duì)公司服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行全程監(jiān)控，也利于客我雙方對(duì)貨期查詢。
3、員工中心。員工中央豈但能讓業(yè)務(wù)員每周提交周工作規(guī)劃、總結(jié)與倡議給管理層懂得，而且管理層可以通過(guò)員工中心‘以人為本’地了解各人確當(dāng)期工作記錄，高深莫測(cè)。
4、商品中央。支持商品的批量導(dǎo)入、支持商品的組合排重（商品編碼、商品名稱、商品規(guī)格）、支持圖片管理功能。
5、報(bào)價(jià)管理。支持對(duì)客戶疾速尺度報(bào)價(jià)，支持報(bào)價(jià)單的復(fù)制功效、支持對(duì)稅率的盤算、支持個(gè)性化的報(bào)價(jià)單格局輸出和打印。
6、銷售訂單管理。支持從報(bào)價(jià)單天生銷售訂單、支持單價(jià)、含稅單價(jià)的彼此計(jì)算、支持審批時(shí)的價(jià)錢折扣控制。支持對(duì)上次購(gòu)置價(jià)格的記憶。支持個(gè)性化的合同款式的輸出和打印。提供業(yè)務(wù)員銷售事跡統(tǒng)計(jì)以及商品銷售匯總統(tǒng)計(jì)。
7、到款管理。支持統(tǒng)一銷售單的多次收款、支持預(yù)收款管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用管理；支持客戶期初余額的管理；支持多賬戶、多付款方式的管理；支持其他幣種轉(zhuǎn)換為RMB進(jìn)行結(jié)算。
8、發(fā)票管理。支持同一銷售單的多次開票，支持對(duì)發(fā)票號(hào)的管理。
9、費(fèi)用管理。支持費(fèi)用報(bào)銷與客戶以及訂單號(hào)進(jìn)行關(guān)系，支撐對(duì)用度報(bào)銷有效期的把持，供給對(duì)業(yè)務(wù)員的費(fèi)用報(bào)銷金額的剖析。
10、發(fā)貨告訴管理。在銷售環(huán)節(jié)和發(fā)貨環(huán)節(jié)之間，因?yàn)榇嬖诘娇罨虺霎a(chǎn)的因素，哪些訂單可以發(fā)送，商品向客戶發(fā)送的數(shù)目是多少，這些問(wèn)題，之前銷售和倉(cāng)管之間輕易起抵觸，有了發(fā)貨通知單，將很好的解決此問(wèn)題。
11、出庫(kù)管理。根據(jù)發(fā)貨通知單出庫(kù)或依據(jù)銷售訂單出庫(kù)，客戶可以自在取舍，支持多訂單的一次出庫(kù)，也支持一訂單屢次出庫(kù)。支持多倉(cāng)庫(kù)管理，并有未發(fā)貨商品統(tǒng)計(jì)及商品出庫(kù)統(tǒng)計(jì)，能對(duì)商品在某區(qū)域或行業(yè)的銷售進(jìn)前進(jìn)一步分析。有了出庫(kù)單后，可以挑選按銷售訂單收款，也可以抉擇按出庫(kù)單收款，這也是比標(biāo)準(zhǔn)版更機(jī)動(dòng)的處所。為了加強(qiáng)出庫(kù)的管理，加強(qiáng)版還增添了樣品單、借出單和償還單，以便利公司對(duì)商品的流動(dòng)情況更好的跟蹤管理。
12、采購(gòu)管理。支持對(duì)供給商及采購(gòu)價(jià)格的管理，支持詢價(jià)單，支持洽購(gòu)訂枯燥用詢價(jià)單，也支持通過(guò)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單。支持付款登記以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記管理。
13、庫(kù)存管理。支持多倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理，在標(biāo)準(zhǔn)的出庫(kù)入庫(kù)之外，還支持領(lǐng)料、清點(diǎn)、調(diào)撥等標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)銷存功能。支持保險(xiǎn)庫(kù)存報(bào)警。并包含商品庫(kù)存分析和多倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存分析?？蛻糍Y源管理
支持客戶資料的批量導(dǎo)入、支持多聯(lián)系人管理、支持客戶名稱的排重、支持多前提搜尋。支持客戶資料、聯(lián)系人資料的修改、刪除權(quán)限的節(jié)制。
14、客戶權(quán)限。支持批量客戶資料的共享、調(diào)配和轉(zhuǎn)移操作，支持上級(jí)對(duì)下級(jí)資料的查看，可嚴(yán)厲掌握業(yè)務(wù)員可查看的客戶范疇。
15、外出登記。如果業(yè)務(wù)人員須要外出，可以直接在系統(tǒng)中登記，還可以直接按客戶進(jìn)行周打算的外出部署，省去了紙質(zhì)登記的麻煩。并且有外出登記就有聯(lián)系記錄，容易互相對(duì)比。
16、接洽記載。無(wú)論是上門仍是電話聯(lián)絡(luò)或其余聯(lián)系方法，都能夠?qū)⒈敬温?lián)系的成果和概要進(jìn)行小結(jié)，以便管理職員的檢討跟領(lǐng)導(dǎo)，并通過(guò)體系進(jìn)行批復(fù)，給出指點(diǎn)看法，增強(qiáng)高低級(jí)的溝通。
17、機(jī)遇管理。將機(jī)會(huì)根據(jù)一些可權(quán)衡的指標(biāo)，劃分為不同的階段，實(shí)時(shí)評(píng)估名目所處的階段，這是對(duì)項(xiàng)目跟蹤最為直接的方式，也是管理層幫助業(yè)務(wù)員發(fā)展下一步工作的根據(jù)。
四、作用
客戶是企業(yè)的衣食父母，管理和保護(hù)好客戶也便是企業(yè)生存和發(fā)展的能源源泉，那客戶管理的也愈發(fā)顯得尤為主要。據(jù)此找到中心點(diǎn)，那企業(yè)所面臨的許多的問(wèn)題即可迎刃而解。被西方引入客戶關(guān)聯(lián)管理概念傳至中國(guó)逾越了半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間，然而這種不約而同的理念并沒(méi)有由于是外來(lái)的貨色受到抵制，反而在中國(guó)的泥土中生出了本人特點(diǎn)的品牌。總體來(lái)說(shuō)，CRM在企業(yè)管理中有以下作用：1、避免客戶散失2、客戶跟進(jìn)和轉(zhuǎn)化率3、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
